Comment évolue le prix des crevettes ?

Selon les statistiques, bien que la production de crevettes devrait atteindre 5 millions de tonnes cette année, les prix sont déjà inférieurs aux niveaux d'avant COVID-19, et le marché pourrait connaître un "comportement récessif" en raison de la baisse de la demande.

Gorjan Nikolik, analyste principal des produits de la mer chez Rabobank, prévient que l'industrie mondiale de la crevette d'élevage se dirige vers un "point d'inflexion" qui pourrait causer des douleurs considérables en 2022.

Après une forte augmentation de 17,6 % de l'offre en 2021, la dynamique se poursuivra en 2022, Rabobank prévoyant que l'offre mondiale pourrait dépasser la barre des 5 millions de tonnes cette année. Cela signifie une augmentation de 1 million de tonnes depuis 2020. Cependant, Nikolik a averti lors du forum sur les crevettes du North Atlantic Seafood Forum de la semaine dernière à Bergen, en Norvège, que les agriculteurs traversaient des moments difficiles.

Les coûts augmentent, entraînés par les aliments pour animaux, le fret et l'énergie. Les coûts des aliments pour les éleveurs de crevettes ont augmenté de 30 % depuis 2019 et devraient augmenter pendant encore au moins deux à trois ans. Dans le même temps, les tarifs d'expédition ont doublé, voire triplé dans certains cas. La crevette a également une composante énergétique relativement élevée dans son coût. Il a ensuite noté que les prix de vente sont en baisse et sont déjà inférieurs aux niveaux pré-COVID. Alors que la forte dynamique de l'offre a augmenté les ventes sur le marché, l'inflation globale dans la plupart des pays devrait entraîner un "comportement de récession" chez les clients, comme une réduction de la demande de services alimentaires. Nikolik a souligné l'indice Dow Jones des restaurants et bars américains, qui montre que l'industrie de la restauration a diminué régulièrement après avoir culminé en janvier 2022 et devrait poursuivre sa tendance à la baisse.

De plus, la Chine, un autre important importateur de crevettes, continue de lutter contre le COVID-19 en 2022. Rabobank estime que les ventes totales de services alimentaires en Chine chuteront de 5,8 % pour atteindre 680 milliards de dollars en 2022 après avoir rebondi en 2021. Comme largement détaillé récemment sur Infofish 2022 World Shrimp Trade Conference en Malaisie, la rentabilité des agriculteurs a diminué et chutera fortement en 2022, a déclaré Nikolik. "À son apogée en 2021, les marges bénéficiaires des agriculteurs atteignaient 40 %, et ce ratio a fortement chuté au premier semestre 2022. Si les coûts ne sont pas contenus et que les prix continuent de baisser, la rentabilité des agriculteurs pourrait bientôt se redresser être négatif », a-t-il dit.

Principaux moteurs de la croissance de la production

Equateur

L'Équateur reste le producteur de crevettes à la croissance la plus rapide, dépassant la barre du million de tonnes en 2021. Il s'agit d'un bond significatif par rapport à l'estimation de 793 000 tonnes de 2020, et les progrès n'ont pas ralenti. Les exportations de crevettes ont augmenté de 33 % au cours des quatre premiers mois de 2022, selon les données de Rabobank et de la Camara Nacional de Acuacultura de l'Équateur. « Les exportations de l'Équateur sont en partie détournées vers les États-Unis et l'Europe, bien que la demande chinoise se redresse », a noté Nikolik. Il a également noté que si les producteurs d'autres pays ont commencé à réagir aux bas prix départ ferme à partir de mars 2022 environ, l'Équateur ne l'a pas fait et la production est restée à pleine capacité.

Inde

En Inde, en revanche, les agriculteurs réagissent aux "signaux de prix" du marché. Les exportations de crevettes sont restées stables par rapport à la même période l'an dernier, mais les prix ont chuté et les agriculteurs ont du mal à réaliser des bénéfices. En tant que fournisseur majeur des États-Unis, l'Inde fait face à une concurrence féroce de la part de l'Équateur et de l'Indonésie.

Viêt Nam

Le Vietnam, caractérisé par la spécialisation de son industrie de la crevette, devrait poursuivre sa croissance régulière jusqu'à présent. En mars 2022, ses exportations ont augmenté de 10 % d'une année sur l'autre, selon les estimations de Rabobank. Bénéficiant de sa diversification, Nikolik a déclaré : "Le Vietnam est flexible et capable de changer d'orientation à mesure que les besoins des marchés individuels changent". Les prix à la ferme baissent depuis le début de l'année, mais restent généralement plus élevés qu'en 2020 et 2021.

Depuis mars, les exportations de crevettes du Vietnam vers la Chine ont augmenté par rapport aux deux premiers mois de cette année, enregistrant des étapes consécutives de croissance à trois chiffres. Les exportations de crevettes du Vietnam vers ce marché de mars à mai ont varié de 126 % à 140 %. En mai 2022, les exportations de crevettes du Vietnam vers la Chine ont atteint 88 millions de dollars US, soit une augmentation de 126 % par rapport à mai 2021. Au cours des cinq premiers mois de cette année, les exportations cumulées de crevettes ont été de 275 millions de dollars US, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 101 %.

À l'heure actuelle, les politiques strictes de prévention et de contrôle du Covid-19 en Chine ont commencé à s'assouplir. Cela a contribué à une autre augmentation significative des importations chinoises de crevettes. Au cours des quatre premiers mois de cette année, les importations chinoises de crevettes se sont élevées à 224 000 tonnes et 1,45 milliard de dollars américains, en hausse de 26 % et 51 % d'une année sur l'autre.

Deux des plus grands fournisseurs chinois de crevettes, l'Équateur et l'Inde, ont vu plusieurs entreprises suspendues par la Chine en avril en raison de traces positives au COVID trouvées sur les emballages des produits. En conséquence, les importations de crevettes de l'Équateur et de l'Inde vers la Chine ont chuté de 28 % et 30 %, respectivement. Cela permet à la Chine d'augmenter ses importations de crevettes provenant d'autres sources.

La Chine discute actuellement de politiques commerciales favorables et d'un plan de relance pour encourager les dépenses de consommation. Cela devrait stimuler la croissance de la consommation de crevettes sur le marché chinois. Les exportations de crevettes du Vietnam vers la Chine devraient augmenter fortement dans les mois à venir.

Les exportations de crevettes vers les marchés clés en juin de cette année ne devraient pas être très volatiles par rapport aux tendances de mai et dépendent fortement des approvisionnements en crevettes crues.

A partir de début mai, la météo a tendance à être défavorable aux crevettes d'élevage. Les premières pluies de cette saison sont plus précoces que les années précédentes, ce qui affecte la production de crevettes. Par conséquent, la source de matières premières de crevettes n'est pas aussi positive que les quatre mois précédents. Par conséquent, les aliments pour crevettes seront probablement rares dans les mois à venir. Les exportations de crevettes devraient également ralentir au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre.

En Indonésie, qui vend en grande partie exclusivement au marché américain, les exportations ont augmenté de 21 % au cours des trois premiers mois de l'année. Il a expliqué que l'Indonésie a un marché intérieur de crevettes plus important que la plupart des autres pays producteurs et qu'en 2021, elle sera en mesure de maintenir sa tendance à la croissance des exportations en déplaçant une partie de sa production du marché intérieur vers le marché international. Là encore, les prix baissent depuis mars et sont jusqu'à présent tombés à leurs plus bas niveaux depuis le premier semestre 2020.

Les exportations de crevettes du Vietnam vers la Chine doublent ! Les importations ont stagné sur le marché américain en mai

En mai 2022, le chiffre d'affaires des exportations de crevettes du Vietnam a atteint 457 millions de dollars, en hausse de 31 % par rapport à mai 2021. Au cours des cinq premiers mois de cette année, le chiffre d'affaires cumulé des exportations de crevettes était de 1,9 milliard de dollars, soit une augmentation de 41 % d'une année sur l'autre. . En mai de cette année, les exportations de crevettes du Vietnam vers les États-Unis ont ralenti, tandis que les exportations vers la Chine ont augmenté.

En mai 2022, la dynamique de croissance des exportations de crevettes du Vietnam vers les États-Unis s'est ralentie, n'augmentant que de 2,8 % en glissement annuel pour atteindre 99 millions de dollars. Les exportations de crevettes du Vietnam vers les États-Unis ont ralenti en mai après une augmentation de 52 % en avril. Les exportations de crevettes du Vietnam vers les États-Unis ont augmenté de 25 à 61 % en glissement annuel au cours des quatre premiers mois de cette année.

Au cours des cinq premiers mois de cette année, les exportations de crevettes du Vietnam vers les États-Unis ont atteint 390 millions de dollars, soit une augmentation de 21 % en glissement annuel.

Au cours des derniers mois, les États-Unis ont importé de grandes quantités de crevettes de pays comme le Vietnam, l'Indonésie, l'Inde et l'Équateur, ce qui a entraîné des stocks élevés. Cela peut réduire les besoins d'achat des entreprises importatrices. Les importations totales de crevettes américaines en avril étaient en baisse par rapport au mois précédent.

En outre, la hausse de l’inflation aux États-Unis à des niveaux record, les nouvelles restrictions de verrouillage du COVID-19 en Chine, les guerres en Russie et en Ukraine, les pénuries de main-d’œuvre et les difficultés de la chaîne d’approvisionnement aux États-Unis sont tous susceptibles d’avoir un impact sur la demande des consommateurs d’un pays pour la consommation de crevettes.

Les exportations de crevettes du Vietnam vers les États-Unis ne devraient pas croître aussi fortement au cours des prochains mois qu'au cours des premiers mois de l'année. Ce n'est qu'en septembre que la demande d'importations de crevettes américaines s'est fortement redressée pour servir Thanksgiving et la fin de l'année.